안녕하세요. 오늘은 한국인뿐만 아니라 많은 투자자들에게 관심을 많이 받고 있는 SOXL에 대해 알아보려 합니다. 이 상품은 높은 수익률을 기대할 수 있는 장점이 있지만 반대로 큰 리스크를 품고 가야 하는 단점이 있는 상품입니다. 오늘 글에서는 SOXL이 무엇인지, 어떻게 투자해야 하는지, 그리고 장점과 단점이 무엇인지 알아보겠습니다.
SOXL은 무엇일까?
이 상품은 “Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares”라는 이름을 가진 레버리지 ETF 상품입니다. 이 상품은 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXX ETF를 3배로 증폭시키는 것을 추구합니다. SOXX가 1% 상승하면 SOXL은 3% 상승하게 됩니다.
구성 종목
이 상품은 반도체 지수를 추종하기 때문에 구성되어 있는 종목도 반도체 기업들로 이루어집니다. ASML, 인텔, AMD, 엔비디아, 브로드컴 등 4차 사업에 핵심인 반도체 기업들이 많은 비중을 차지합니다. 그렇기 때문에 반도체의 미래가 좋다고 생각하는 투자자들이 많은 관심을 주고 있습니다. 추가적으로 높은 수익률을 가져갈 수 있는 장점이 있기 때문에 리스크를 잘 관리할 수 있는 투자자들이라면 투자하기 매력적인 상품입니다.
SOXL 미래 전망
우리는 4차 산업을 앞두고 있고 AI 시대를 위해 많은 기업들이 끊임없이 투자하고 노력하고 있습니다. 자율주행, AI 등 많은 기술들이 많은 분야에서 조금씩 사용하고 있으며 앞으로는 이러한 시대가 올 것이라고 생각합니다. 환자들도 병원을 찾지 않아도 간단하게 치료를 받을 수 있는 시대, 차를 타면서 운전을 하지 않고 영화를 볼 수 있는 시대, VR, AR 시대를 위해 많은 기업들이 많은 투자를 하고 있는데 그중에서도 반도체에 대한 투자가 비중을 많이 차지하고 있습니다. 4차 산업에는 꼭 반도체 부품이 필수적이며 반도체가 그만큼 중요한 시대가 왔습니다. 엔비디아만 봐도 알 수 있습니다.
SOXL의 장점 및 단점
- 장점 : 장점은 높은 수익률과 미래의 전망이 좋다는 것입니다. 엔비디아만 봐도 알 수 있듯이 반도체의 수요는 앞으로도 많아질 것이고 그에 따른 주가의 상승이 같이 따라올 것입니다. 이 상품에 투자를 할 때에는 본인만의 투자 철학이 있어야 합니다. 그래야 원하는 수익률을 달성할 때까지 심리적인 부분을 통제할 수 있습니다.
- 단점 : 높은 변동성 및 MDD가 단점입니다. 높은 변동성과 최대 낙폭은 투자자들의 심리를 불안하고 공포를 증폭시킵니다. 이러한 상품에 투자를 할 때에는 이러한 단점을 알고 있어야 합니다. 하지만 알고 있다고 하더라도 막상 주가가 하락하는 것을 보고 있으면 심리적으로 불안해질 수가 있습니다.
레버리지 상품의 투자 전략
많은 투자자들은 레버리지 상품은 단기 투자에 적합하다고 말합니다. 그 이유는 변동성이 높고 수수료가 높기 때문입니다. 그리고 제일 중요한 부분은 MDD (고점 대비 최대 낙폭) 때문일 것이라고 생각합니다.
하지만 저는 장기적으로 투자해도 괜찮은 상품이라고 생각합니다. 단기 투자에 적합하다고 말하는 이유 중 하나인 높은 변동성은 오히려 기회가 될 수 있습니다. 더 낮은 가격에서 매수를 할 수 있는 기회가 많아지기 때문입니다. 단, 반도체 기업들이 미래 전망이 좋고 앞으로도 꾸준한 매출을 만들 수 있다는 믿음이 있어야 가능합니다.
두 번째 이유인 수수료 문제는 대부분 스왑 계약을 통해 3배로 증폭시키기 때문에 수수료는 경제 상황에 따라 달라지게 됩니다. 기준 금리가 높다면 수수료도 높아지게 되고 기준 금리가 낮은 상황이라면 수수료가 낮아지게 됩니다. 하지만 비싼 수수료를 내더라도 투자하는 이유는 높은 수익률 때문입니다. 수수료에 대한 비용을 내더라도 그 이상에 수익을 올릴 수 있습니다.
마지막으로 MDD (최대 낙폭) 이 부분은 투자자들에게 치명적일 수 있습니다. 투자한 금액이 반 토막이 날 가능성이 매우 높습니다. 만일 은퇴를 앞두고 코로나 시기를 만나거나 경제 위기를 만났다면 자산이 큰 손실을 보게 될 것이고 회복하기에도 많은 시간이 필요할 것입니다. 하지만 일하는 시간이 남아 있고 회복 시간이 충분한 젊은이들이라면 더 많은 금액을 추가적으로 매수할 수 있는 기회입니다.
레버리지 상품은 많은 리스크를 가지고 있는 상품입니다. 하지만 이러한 리스크를 잘 대비할 수 있고 본인만의 원칙을 세워 전략적으로 투자를 한다면 장기적인 투자도 할 수 있다고 생각합니다.
SOXL 투자 시 고려해야 할 부분
위에서도 언급했듯이 이 상품은 치명적인 단점이 존재하는 상품이기 때문에 투자 전에 고려해야 할 부분들이 있습니다. 높은 변동성, 높은 수수료, 고점 대비 최대 낙폭 정도는 고려해야 할 부분입니다. 다른 부분들도 있지만 제일 중요한 것을 차지하는 것이 3가지입니다. 누군가는 이러한 단점을 활용해서 돈을 벌기도 합니다. 누군가는 단점이라고 생각하고 누군가는 기회라고 생각합니다. 투자자마다 추구하는 부분들이 다르기 때문에 본인 스타일에 맞는 투자 성향을 찾아서 투자하는 것이 중요합니다. 이 세상에 존재하는 투자처에는 장점과 단점을 가지고 있습니다. 단점이 없는 투자는 없다는 것을 알려드립니다.
내가 SOXL에 투자하고 느낀 점
저는 SOXL에 투자를 하고 있는 투자자입니다. 저는 이 상품에 투자를 하면서 -80%도 경험했고 +170%도 경험했습니다. 투자를 진행하면서 느꼈던 부분은 영원한 상승도 없고 하락도 없다는 것입니다. 주가는 상승하기도 하고 하락하기도 합니다. 이러한 변동성을 어떻게 이용할 것이고 심리적으로 무너지지 않기 위해 노력하는 것이 중요하다고 느꼈습니다. 그리고 끊임없이 나의 확신과 믿음이 흔들리는 경험을 하면서 더 단단해져야겠다고 다짐하는 시기도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 높은 수익률을 가져다줄 수 있는 상품이라는 것은 명확해졌습니다. 하락장, 상승장을 경험하면서 지금은 하락하는 시기를 기회라고 생각하고 분할 매수를 하고 있습니다. 그리고 상승을 하고 있다면 분할 매도를 통해 하락하는 시기를 기다리는 전략으로 투자를 진행하고 있습니다. 많은 투자자분들도 포기하지 않고 본인만의 원칙으로 투자를 이어갔으면 좋겠습니다.
