[SOXL 분석] 필라델피아 지수 3배 추종하는 ETF...완벽한 분석
주식 투자로 단기간에 높은 수익을 올리고 싶은 욕심은 모두의 소원이다. 반도체 산업의 성장을 믿고 투자할 방법을 찾고 있다면, soxl 반도체 3배 레버리지에 투자가 정답일 수 있다. 특히 기술 주식이 각광받고 있는 이 시대에 soxl은 투자자들에게 놀라운 수익을 선물한다. 하지만 높은 수익률에는 언제나 리스크가 따르기 마련이다. soxl의 장점과 단점, 그리고 똑똑하게 투자하는 방법을 통해 수익을 극대화할 수 있을지 함께 알아보면 좋을 것 같다. soxl 분석 글을 읽고 나면, soxl etf가 우리의 포트폴리오에 적합한지 명확히 판단할 수 있게 될 것이다.
Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares는 Direxion Investments가 출시한 상장지수펀드입니다. 이 펀드는 Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. 미국의 공개 주식 시장에 투자합니다. 파생상품 및 기타 펀드를 통해 정보 기술, 반도체 및 반도체 장비 부문에서 운영되는 회사의 주식에 직접 투자합니다. 펀드는 선물, 스왑과 같은 파생상품을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. 이 펀드는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장주와 가치주에 투자합니다. NYSE Semiconductor Index 일일 성과의 3배를 추적하려고 합니다.
Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares는 2010년 3월 11일에 설립되었으며 미국에 주소를 두고 있습니다.
투자는 수수료 및 비용을 제외하고 ICE Semiconductor Index(필라델피아 반도체 지수) 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 결과를 추구합니다. 펀드는 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 지수 증권, 지수를 추적하는 ETF 등 금융 상품에 투자하며, 이를 조합하여 펀드의 기준에 따라 지수에 대한 일일 레버리지 노출을 3배로 제공합니다. 투자 목적. 이 지수는 미국 상장 반도체 회사 30개의 성과를 추적하는 규칙 기반의 수정된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.
| 펀드 이름 | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares |
| 세금 분류 | Regulated Investment Company |
| 증권 거래소 | NYSEARCA |
| 티커명 | SOXL |
| 출시일 | 3/9/2010 |
| 펀드 매니저 | Paul Brigandi, Tony Ng |
| 주소 | www.direxionshares.com |
| Ice Semiconductor Index Swap | 7.35% |
| 엔비디아 | 7.32% |
| 브로드컴 | 6.23% |
| Jp Morgan 100 Us Trsy Capital 3163 | 6.21% |
| amd | 5.57% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 4.47% |
| 퀄컴 | 4.35% |
| 마벨 테크놀로지 | 3.54% |
| 인텔 | 3.38% |
| 마이크론 테크놀로지 | 3.07% |
| 합계 | 51.50% |
미국 내 증권거래소에 상장된 반도체 관련 기업 30곳을 시가총액 방식으로 묶은 지수다. 지수의 티커는 sox다. 첨단 산업을 대표하는 현대적인 지수 중 한 가지로도 자주 사용되지만, 전 세계 주요 국가에서 점차 중요도가 지속적으로 커지는 분야이기 때문에 시장 선행성을 대표하는 지수로 발전되었다. “Oxford Economics”의 연구에 따르면, 필라델피아 반도체 지수가 시장에 비해 약 3개월 정도 선행한다고 발표했다.
필라델피아 지수에 포함되기 위해서는 미국 내 거래소에 상장되어야 한다. 시가 총액은 100만 달러 이상, 발행 주식 수 150만주 이상을 총족하는 상위 30개 종목만이 지수에 포함될 수 있다. 필라델피아 지수를 추종하는 대표적인 상품으로는 “블랙록의 soxx etf”와 “미래에셋자산운용의 미국필라델피아반도체나스닥”이 있다.
soxl etf는 필라델피아 지수를 3배로 추종한다. 많은 사람들이 soxl etf가 soxx etf를 3배 추종하는 상품으로 알고 있지만 soxx etf는 필라델피아 지수를 추종하는 etf이기 때문에 정확히 말하자면 soxl etf는 필라델피아 지수를 2배로 추종한다고 하는 것이 맞는 표현이다.
곧 필라델피아 지수가 상승해야 soxx etf와 soxl etf가 상승한다. 주요 기업으로는 엔비디아, amd, tsmc, asml, arm, 브로드컴, 온 세미컨덕터, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈, 퀄컴 등이 있다. 반도체 기업은 반도체를 설계를 하는 기업, 생산하는 기업, 생산에 필요한 장비를 생산하는 기업으로 나뉜다.
필라델피아 지수 3배 레버리지에 투자하는 이유는 주가 상승 시에 더 높은 수익을 얻을 수 있기 때문이다. 레버리지 etf를 통해 투자자는 일정한 기간 동안 반도체 섹터에 대한 레버리지 된 포지션을 보유할 수 있고, 이로 인해 높은 수익을 얻을 수 있다. 반도체는 4차 산업에 빠질 수 없는 필수 부품이다. ai, 자율주행, 5g, 로봇 등 우리 삶을 더욱 편리하고 생산성이 높은 혁신 기술이 빠르게 개발되고 있다.
나는 운전자가 필요없는 시대가 온다고 믿는다. 또한, 로봇이 우리를 도와주는 날이 온다고 믿는다. 이런 시대를 실현하기 위해서는 반도체는 필수다. 그렇기 때문에 반도체 기업에 투자를 해야 한다. 구글, 마이크로소프트, 테슬라와 같은 기업들이 실적 발표를 하면서 인터뷰를 한다. 이때 이 기업의 ceo들은 ai에 대한 투자를 지속적으로 늘릴 것이라고 언급했다. 빅테크 기업들의 미래가 ai에 달려 있기 때문이다. 4차 산업을 믿는다면 반도체에 투자를 해야 한다.
soxl은 레버리지 상품이다. 상승한다면 높은 수익을 얻을 수 있지만 하락을 한다면 원금의 80%가 없어질 수도 있다. soxl 최대 mdd는 -86.91%다. 2022년도 하락장에서 발생한 현상이다. 코로나 19 시기에는 -65.50%를 기록했다. -50% 이상 주가가 빠진 적도 적지 않다. 이처럼 레버리지 투자는 위험성이 강한 투자다. 투자할 때는 위험성을 인지한 후에 투자해야 하며 대비책을 마련하고 있어야 한다. 수익률 측면에서도 전통적인 다른 지수들에 비해서 단기 및 장기 모든 면에서 높은 수익률을 보여주는 특이성을 갖고있다. 당연한 말이지만 반도체는 대표적인 경기관련주이기 때문에 수익률만큼 손실도 크다는 사실은 주의해야 한다.
레버리지 상품은 위험성이 높다고 말했다. 그럼 우리는 이런 위험성이 높은 상품에 어떻게 투자하면 좋을까? 제일 중요한 요소는 매수 시점이다. 최대 mdd가 -87%다. 사람들이 환호를 하고 있을 때 투자한다면 투자금의 87%가 없어지는 경험을 할 수 있다. 그렇기 때문에 주가가 충분히 빠졌을 때 매수 타이밍을 잡아야 한다. soxl의 mdd를 파악한 후에 매수 시점을 잡는 것이 좋다. 나는 전 고점에서 -50% 하락했을 때 첫 매수 시점으로 생각하고 매수를 시작한다.
매월 적립식으로 투자하는 전략도 좋은 방법이다. 다만 주가가 상승하던 하락하던 신경쓰지 말고 적립식 투자를 이어가야 한다. 심리적인 부분을 잘 통제해서 투자를 해야 한다는 말이다. 가끔 주가가 상승할 때 더 많은 투자금을 사용하고 주가가 하락할 때는 투자금의 일부만 사용하는데 이래서는 안 된다.
나는 위 두 가지 방법을 다 사용하고 있다. 계좌를 두 개 만들어서 하나는 주가가 충분히 하락했을 때 매수하고 다른 하나에서는 매월 적립식으로 투자를 하고 있다. 그리고 수익이 +30%되는 시점에서 부분 매도를 하면서 수익을 창출하고 있다. 부분 매도를 하는 이유는 전부 매도를 한 후에 주가가 상승할 수도 있기 때문이다.
가지고 있던 주식을 전부 매도한 후에 주가가 상승하는 차트를 보고 있으면 마음이 너무 아프다. 이런 경험을 수도 없이 해왔다. 그래서 부분 매도를 통해 주가가 상승할 때도 일정 부분 수익을 얻기 위해서 부분 매도를 한다. 여기서 부분 매도하는 비중과 수익을 창출하는 비중을 조절할 수 있다. 나는 +30%일 때 가지고 있는 주식의 20%씩 매도를 하고 있다.
Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares의 주식은 연초에 31.40달러에 거래되었습니다. 그 이후로 SOXL 주식은 16.2% 하락하여 현재 26.31달러에 거래되고 있습니다.
Direxion Daily Semiconductors Bull 3x 주식은 2021년 3월 2일 화요일에 분할되었습니다. 15-1 분할은 2021년 1월 29일 금요일에 발표되었습니다. 새로 발행된 주식은 2021년 3월 1일 월요일 마감 벨 이후 주주들에게 분배되었습니다. 분할 전에 주식 100주를 보유한 투자자는 분할 후에 1,500주를 보유하게 됩니다.
soxl etf는 반도체 섹터의 잠재 성장성을 최대 3배까지 레버리지하여 고수익을 기대할 수 있는 매력적인 상품이다. 엔비디아, amd, tsmc, asml 등 글로벌 반도체 선도 기업에 간접적으로 투자할 수 있는 있고, 특히 기술 주식의 상승장에서 강력한 성과를 낼 수 있다. 그러나 높은 변동성과 레버리지로 인해 막대한 손실을 볼 수 있는 투자라는 점을 잊지 말아야 한다.
soxl etf는 높은 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 이상적이지만, 투자할 때는 위험성을 관리할 수 있는 대비책이 필수적이다. 이 글을 통해 soxl etf에 대해 정확히 알고 투자하는 데 도움이 되었으면 좋겠다. 여러분의 성투를 기원합니다.
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